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投資銀行

  • 首次公然刊行股票 IPO

    IPO的涵義
    在A股市場IPO指通過境內券商提供的股份制改制、輔導、向中國證監會推薦發行上市服務,最終實現企業在A股市場發行股份並上市

    IPO對企業的意義
    企業通過發行股份上市,可以擴大經營,有效改进治理結構,提高管理水平,增強競爭實力和抗風險能力。充实挖掘企業內在價值,促進企業財富最大化

    證券公司擔任的角色
    保薦機構及主承銷商

    適用企業
    適用于主營業務突出、成長性良好,且在行業中具有一定影響力的企業

    IPO網下詢價專區

    可轉債網下申購專區

  • 上市公司再融資

    再融資的涵義
    上市公司通過再融資,可實現在國內A股市場的股權融資、債權融資、引進戰略投資者、集團內資産的整體上市、換股並購、資産重組等多種目的

    公開發行的再融資産品類型
    配股:上市公司向全體原股東按比例配售股份,實現股權融資
    公募增發:上市公司公開增發股份,實現股權融資
    可轉債:上市公司發行在一定期間內依據約定的條件可以轉換成股份的公司債券;初始形式爲債權融資,待轉股後變爲股權融資
    分離交易的可轉債:上市公司發行附帶認股權證的公司債券,債券和認股權證可以分開單獨交易,同步實現股權融資和債權融資

    非公開發行的再融資産品類型
    定向增發:上市公司向不超過10名特定對象(可以包罗大股東)發行股份;實現股權融資、引進戰略投資者、實現集團整體上市、實現換股並購、實現資産重組

  • 企業債公司債

    企業債的涵義
    企业/公司通过资本市场刊行中长期债券,到达筹措中长期资金的目的。 通过发改委(企业债适用)/证监会(公司债)审核批准,企业/公司得到刊行额度和刊行方案的许可,并由主承销商组织承销团销售债券

    企業債的優勢
    爲客戶提供除股權融資以外的直接融資品種,滿足企業融資多樣化的需求

    與銀行貸款相比,具有利率相對靈活、資金本钱低、融資規模大、期限長等特點

    證券公司擔任角色
    企業債:承銷商
    公司債:保薦人/債券受托管理人/承銷商
    適用企業/公司
    適用于資産負債率較低、有中長期資金需求但股權融資需求尚不迫切的企業

  • 企業短期融資券

    是指企業依照中國人民銀行制定的《短期融資券管理辦法》(中國人民銀行令〔2005〕第2號)所規定的條件和步伐在銀行間債券市場發行和交易並約定在一定期限內還本付息的有價證券。融資券接纳實名記賬方法在中央國債登記結算有限責任公司進行登記托管

    短期融資券的優勢
    利率市場化,融資本钱低;融資便利快速
    余額管理,提供穩定資金;積累發債經驗,提升企業形象

    擔任角色
    證券公司:主承銷商

    適用企業
    具有穩定的償債資金來源,最近一個會計年度盈利
    流動性良好,具有較強的到期償債能力

  • 香港投資銀行服务

    財務顧問:外洋上市前重組財務顧問以及香港上市公司各類財務顧問服務

    私募:企業外洋上市前私募的財務顧問以及資金摆设人

    上市保薦及承銷:香港主板及創業板首次公開發行股票的承銷以及香港主板的保薦業務

    收購合並:各類跨國收購合並的買方/賣方財務顧問

    上市後融資:上市公司各類再融資,包罗股票增發、配股、權證發行、可轉債以及其他衍生东西的承銷商

資産管理

  • 聚集資産管理

    證券公司針對高端客戶開發的理財服務創新産品,投資于業績優良、成長性高、流動性強的股票等權益類證券以及股票型證券投資基金的資産

  • 定向資産管理

    证劵公司为单一客户管理的一种业务,是指证券公司与单一客户签订定向資産管理条约,通过该客户的账户为客户提供資産管理服务的一种业务。其中具体的投资偏向应在資産管理条约中约定,必须在单一客户的专用证券账户中运营运作

  • 基金服務

    1 爲基金客戶提供電話推薦、上門路演、專題战略會的專業的研究服務
    2 爲基金客戶提供投行項目銷售服務,包罗IPO詢價、定向增發等等;在合規的前提下進行信息披露並摆设調研
    3 爲基金客戶提供基金産品銷售服務,協調組織公司資源銷售基金産品

  • 戰略客戶服務

    1 目標客戶:上市公司、股東單位、財務公司、保險公司、信托公司、私募基金
    2 産品服務:提供現金管理類、集公道財類、牢固收益類及投行配售産品
    3 項目服務:證券經紀、股份托管、直接投資、投融資服務

中泰證券PB業務

  • 面向專業私募機構提供完整的基金運營服務解決方案,
    主要包罗:基金条约擬定、募集賬戶管理、銷售服務、
    資金清算、份額登記注冊、估值核算、風險管理、信息
    披露等,幫助基金管理人提升基金的公信力、提高基金
    運作效率、低落基金運營本钱,旨在打造私募基金全方
    位、一站式服務平台。